Источник сообщил о планах «Газпрома» по сбору заявок на вечные облигации
«Газпром» планирует 21 сентября собрать заявки инвесторов на бессрочные облигации в объеме не менее 30 миллиардов рублей, сообщил РИА Новости источник в финансовых кругах.
Ориентир ставки первого купона — премия 150-165 базисных пунктов к пятилетним ОФЗ.
Условия выпуска предусматривают выплату полугодовых купонов и возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента. Первый колл-опцион планируется через четыре с половиной года с даты начала размещения, последующие колл-опционы ожидаются каждые пять лет по цене 100% от номинала.
Компания в соответствии с законодательством вправе в одностороннем порядке принять решение об отказе от выплаты купона по облигациям. В случае принятия соответствующего решения о невыплате купонного дохода по облигациям предусмотрено возмещение неполученных доходов инвесторам в соответствии с постановлением правительства о предоставлении из федерального бюджета субсидий.
Техническая часть размещения предварительно назначена на 28 сентября. Эмитентом ценных бумаг выступит 100%-ная «дочка» «Газпрома» — «Газпром капитал», используемая для привлечения финансирования через размещение рублевых облигаций.
Организаторами выступят Газпромбанк, «Сбербанк КИБ», «ВТБ Капитал», «Московский кредитный банк», Совкомбанк и БК «Регион».
